تمويل رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة في الربع الرابع: نظرة على الاتجاهات والصفقات

الربع الرابع من عام 2023: نظرة عامة على تمويل رأس المال الاستثماري في العملات المشفرة

لا يزال مشهد رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة هادئًا في الربع الرابع، مع عدد أقل من جولات التمويل البارزة مقارنة بأوائل العام. وفقًا لكادن ستادلمان، كبير المسؤولين التقنيين في Komodo Platform، يواجه قطاع العملات المشفرة ضغوطًا من زوايا عديدة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد استنزف طلبًا كبيرًا من العملات المشفرة، وأن "استثمار رأس المال الاستثماري في الذكاء الاصطناعي يفوق بكثير استثمار رأس المال الاستثماري في العملات المشفرة". كما أشار ستادلمان إلى عدم اليقين الاقتصادي الكلي كسبب لانتهاج شركات رأس المال الاستثماري نهجًا أكثر حذرًا. في الوقت نفسه، تحول الكثير من النشاط المتبقي نحو النظام البيئي الأساسي لـ Bitcoin (BTC)، والذي غالبًا لا يعتمد على التمويل التقليدي من رأس المال الاستثماري. قال غابي ساليناس، الرئيس التنفيذي لشركة Alamo Labs ومؤسس نادي San Antonio Bitcoin: "يمكن لمشاريع Bitcoin ذات التوجهات المحددة أن تبدأ بموارد محدودة من خلال دعم المجتمع والشبكة بدلاً من رأس المال الاستثماري". على الرغم من التباطؤ، لا يزال رأس المال يتدفق بشكل انتقائي إلى المشاريع التي تبني البنية التحتية لاقتصاد الأصول الرقمية، لا سيما في مجالات مثل العملات المستقرة والبنية التحتية للمدفوعات ومنصات التداول اللامركزية.

جولات التمويل الأخيرة: نظرة فاحصة

Telcoin تغلق جولة تمويل بقيمة 25 مليون دولار لبناء بنك الأصول الرقمية

جمعت Telcoin، وهي شركة تكنولوجيا مالية تعمل على تطوير خدمات مالية قائمة على البلوك تشين، 25 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل السلسلة A المستمرة لتعزيز إطلاق بنك الأصول الرقمية الخاص بها، والذي من المتوقع إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام. يشكل التمويل جزءًا من متطلبات رسملة Telcoin بموجب ميثاق مؤسسة إيداع الأصول الرقمية في نبراسكا (N-DADI) المعتمد بشكل مشروط - وهو إطار عمل مصرفي خاص على مستوى الولاية يسمح للمؤسسات بحفظ الأصول الرقمية وتقديم خدمات مالية قائمة على البلوك تشين تحت الإشراف المصرفي الأمريكي. يدعم التمويل أيضًا خطط Telcoin لدخول سوق العملات المستقرة بإطلاق eUSD، وهي عملة مستقرة جديدة مرتبطة بالدولار الأمريكي ومصممة للاستخدام الاستهلاكي داخل نظام Telcoin البيئي. ستعطي eUSD الأولوية لقابلية الاستخدام للمدفوعات والتحويلات على خدمة الأداة بشكل أساسي كأداة تداول.

F-Prime تدعم تمويل Hercle بـ 60 مليون دولار

جمعت Hercle، وهي شركة للبنية التحتية للأصول الرقمية والعملات المستقرة، ما مجموعه 60 مليون دولار من التمويل لتسريع توسعها العالمي وتطوير بنية تحتية للعملات المستقرة على مستوى المؤسسات للمدفوعات العابرة للحدود بشكل أسرع. يتضمن التمويل استثمارًا في الأسهم بقيمة 10 ملايين دولار بقيادة F-Prime، بمشاركة من Fulgur Ventures و Exponential Science، إلى جانب خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار لدعم السيولة. تقول Hercle إن منصتها عالجت أكثر من 20 مليار دولار من المعاملات لأكثر من 200 عميل مؤسسي، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع والبورصات. تذكر الشركة أن 90٪ من المعاملات تتم في أقل من خمس دقائق، مما يسلط الضوء على تركيزها على السرعة وقابلية التوسع للمدفوعات العالمية ذات القيمة الكبيرة.

Sui DEX Momentum تجمع 10 ملايين دولار

جمعت Momentum، وهي أكبر بورصة لامركزية (DEX) على سلسلة Sui blockchain، 10 ملايين دولار في جولة تمويل جديدة بتقييم مخفض بالكامل قدره 350 مليون دولار. قادت الجولة HashKey Capital، بمشاركة من Anchorage Digital ومستثمرين مؤسسيين آخرين. تأسست Momentum على يد ويندي فو، المهندسة السابقة في Libra و Amazon، وقد برزت كبروتوكول DeFi الرائد على Sui، بناءً على القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) وقاعدة المستخدمين وحجم التداول التراكمي. تبلغ المنصة 2.1 مليون مستخدم وأكثر من 22 مليار دولار في حجم التداول التراكمي. تعتزم Momentum استخدام رأس المال الجديد للتوسع خارج نظام Sui البيئي من خلال عمليات التكامل عبر السلاسل وتطوير ميزات امتثال من الدرجة المؤسسية من شأنها تمكين الإعداد المنظم للمستثمرين المحترفين.

Temple Digital تجمع 5 ملايين دولار لبناء بنية تحتية للتداول المؤسسي

جمعت Temple Digital Group، وهي شركة لتطوير البنية التحتية تعمل على Canton Network التي تركز على المؤسسات، 5 ملايين دولار في تمويل أولي بقيادة Paper Ventures، بمشاركة من أكثر من اثني عشر شركة استثمار أخرى. تقوم Temple بتطوير مجموعة تداول تركز على الخصوصية والامتثال وتجمع بين ميزات السوق التقليدية، مثل دفاتر الطلبات وتقارير ما بعد التداول، مع قدرات قائمة على البلوك تشين، بما في ذلك الترميز والتسوية الفورية والمحافظ الرقمية. قالت الشركة إنها ستستخدم التمويل الجديد لتوسيع مجموعة منتجاتها وتنفيذ عمليات تكامل إضافية عبر Canton Network.

Arx Research تجمع 6.1 مليون دولار لتعزيز اعتماد التجار للعملات المستقرة

جمعت Arx Research، وهي شركة لتوفير الأجهزة والبرامج تركز على المدفوعات الرقمية، 6.1 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك Castle Island Ventures و Placeholder و 1kx و Inflection. سيتم استخدام التمويل لتوسيع نطاق التصنيع والاستعداد للإطلاق التجاري لمنتجاتها في أوائل العام المقبل. تقوم الشركة بتطوير Burner Capital، وهو جهاز نقاط بيع (PoS) محمول باليد يمكّن التجار من قبول كل من العملات المستقرة والمدفوعات التقليدية على جهاز واحد. يتكامل الجهاز مع Flexa، مما يسمح للتجار بقبول عملات معماة متعددة - بما في ذلك Bitcoin و Ether (ETH) و Solana (SOL) - جنبًا إلى جنب مع العملات المستقرة.